针对家康向本证寺索取年贡之事，一向宗在三河各地发起武装暴动。家康欲武力镇压，但对方似有出色的军师，作战行动全部失败。松平昌久(角田晃广 饰)等周边领主也背主投敌。在这种情况下，家康命半藏潜入寺中。在那里，半藏发现辅佐容誓的“军师”的真实身份是本多正信(松山健一 饰)。
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