茶茶(白鸟玉季 饰)生下阿拾（即后来的秀赖）。在家康劝说下，秀吉决定与明朝议和。但是，他得知石田三成(中村七之助 饰)等人谛结的议和是谎言后秀吉再度暴走，宣布出兵朝鲜。在一片凝重气氛的包围中，家康带着儿子秀忠造访隐居于京都的忠次。忠次将最后的愿望拜托给家康，当家康正为此烦恼时，收到了秀吉病倒的消息。
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