家康移居滨松城，但在城下被名叫虎松的少年袭击。虎松直言远江(麻衣子 饰)的人民痛恨德川。这话让家康很受伤。另一方面，家康试探着与上杉谦信结盟的可能性，以便对抗信玄。结果，此事被泄露给武田方面，信玄大怒。家康认识到与武田的决战不可避免，想先救出作为人质被送到武田家的同母弟弟源三郎。而信玄则另有打算。
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