郑一贤(尹贤敏 饰)是梨园大学一名出色的生物学教授，他相信科学能够解释的现象，外貌出众，身材端正，有着轻微洁癖。却饱受失眠的痛苦。在心里咨询师李宣淑(全秀珍 饰)的办公室里他能够睡的非常安稳，甚至还梦到自己与一个仙女在山里相遇、相知、相爱、结婚、生子。梦醒后，他问李宣淑要咖啡喝，但是只得到了褪黑素。从诊疗室回来，郑一贤总是感觉身后有人在看他，回身时又看不到人。他正在家里听着莫扎特的交响曲时，助理金锦(徐志焄 饰)来敲门，请郑一贤赶紧收拾行李跟他回老家，郑一贤坚决不去，还吐槽金锦连8位数字都记不住，而且不但不送教授礼物，还要顺走教授的威士忌，无论金锦怎么样“威逼利诱”，郑一贤始终不为所动。金锦见状，只得自己动手为其收拾行李，郑一贤却嫌弃金锦不洗手就摸他的内衣，这一点让有洁癖的郑一贤终于崩溃了，无奈的郑一贤只好准备行李准备跟金锦走。但是他警告金锦，只跟他回家一次。收拾完行李后，由金锦开车，二人踏上了旅途。在经过鸡龙山公园的时候，昏昏欲睡的郑一贤忽然想喝咖啡，他们按照标识去找售卖咖啡的店铺，跟随标识他们来到了一家叫做仙女茶馆的咖啡馆。咖啡馆的主人是为了见到自己爱人转世的仙女宣玉南(文彩元 高斗心 饰)，她因为找不到自己的羽衣而留落凡间，并在人间结婚生子。自己的爱人已经转世，她为了等待自己的爱人转世已经等了699年。对屋内装饰感到奇怪的郑一贤二人被突然从柜台站起来咖啡师奶奶，吓得惊叫，就在二人在选择咖啡内容的时候，又被身后等着要咖啡的吴仙女(黄英熙 饰)和朴神仙(金闵奎 饰)(金敏圭 饰)吓了一跳，最终郑一贤与金锦二人要了两杯名为“黑水”的咖啡。身后排队的二人以及咖啡师对他们选择的内容感到震惊，郑一贤二人赶快要求更换咖啡，此时，突然又窜出了一直会两条腿站立的猫。郑一贤二人在等待咖啡间隙，开始感觉到咖啡馆处处充满了奇怪的感觉，郑一贤不断的吐槽咖啡馆各种，却对金锦有人到来的暗示看不到，结果被出现的咖啡师吓了一惊。二人准备喝咖啡时，郑一贤发现咖啡里有一只苍蝇，对于咖啡师把手放进咖啡里捞苍蝇的处理方式，郑一贤感到十分不满，经过一番辩解，最终还是咖啡师给郑一贤重新制作了一杯。喝完咖啡后，二人继续旅途。就在郑一贤吐槽咖啡师的处理方式时，金锦发现他们一直在一个地方绕路，巧的是手机的GPS信号也没有了。于是二人将车停下，徒步顺着石头堆砌的路标开始寻路，郑一贤感觉对这条路非常的熟悉，他自己也想不明白这种熟悉的感觉是怎么回事。就在二人找路的时候，金锦仿佛听到了流水的声音，二人顺着声音，找到了流水的小瀑布，却在河边看到了刚才咖啡馆的咖啡师奶奶。正在他们准备去问路时，发现老奶奶要准洗澡了，正在二人准备离开时，忽然发现老奶奶变成了年轻的女人。郑一贤不小心踩到砖的声音，惊到了洗澡的宣玉南，宣玉南发现二人后不听解释，直接将二人打昏。郑一贤突然醒来，发现自己还坐在车里，旁边是金锦在呼呼大睡，而外面，天已经黑了。醒来后，他发现金锦脖子很痛，不但二人在车上的位置换了，而且刚才石头堆成的路标也被人弄坏了。一切的一切简直是太奇怪了。二人终于在晚饭之前到了家里，金锦认为二人看到了九尾狐，郑一贤从唯物论解释，这一切只是幻觉。吃饭时，因为郑一贤送的威士忌问题，导致大家没有吃好。村民们见到金锦后，一番夸赞，让金锦很尴尬。二人提着灯笼，看到了打晕二人的宣玉南，宣玉南先是装作不认识，被识破后又对白天发生的一切予以承认。郑一贤准备追问时，忽然出现的大叔具老师打断了三人之间的谈话，郑一贤不小心将番茄酱弄到了具老师的衬衫上，一番争执后，金锦被具老师打了一拳。被叫停后，郑一贤二人回家后，二人把带来的威士忌喝光。具老师对吴仙女和朴神仙对吐槽，有人纠缠宣玉南的事情，看着天上圆圆的月亮，吴仙女自顾自的吹起了笛子。